ویکتوریای استرالیا، روز سینت والنتاین، سال 1900. سه دختر مدرسه ای هم راه معلمه ای به نام «خانم مک گرا» (گری) در جریان بازدید از صخره ای معروف به هنگینگ راک گم می شوند...

به لوئیس، کارگردان جوان تئاتر آماتور، شغلی در یک برنامه دولتی برای توان‌بخشی بیماران روانی در موسسه‌ای در سیدنی پیشنهاد می‌شود. پروژه او توسط یکی از بیماران که می‌خواهد اپرای «کوزی فان توته» اثر موتزارت را روی صحنه ببرد، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ آن هم در حالی که هیچ‌کدام از بیماران نمی‌توانند آواز بخوانند یا ایتالیایی صحبت کنند. کمدی اشتباهاتی رخ می‌دهد که بیماران و کارگردانشان را به شکلی غیرمنتظره با هم متحد می‌کند.